[3분기 실적개선] LG하우시스, 기대를 뛰어 넘는 호실적 달성

< 요약 >

- 점차적으로 증가추세에 있는 마진율, 하지만 횡보하고 있는 매출액은 옥의 티

- 원자재가격 하락으로 인한 마진율 개선은 긍정적

- Valuation : PER, PBR 관점에서는 저평가라고 보기 힘들다. PSR 0.61은 긍정적

LG하우시스는 2009년 4월 LG화학의 산업재사업부문이 분할되어 새롭게 출범한 건축장식자재/ 소재부품 기업입니다. 플라스틱 등의 원료를 압출, 사출, Calendering, Casting 등을 통해 소재로 가공하고, 이후 인쇄, 코팅, 엠보, 발포 등 2차 가공을 거쳐 제품을 제조 / 판매하는 사업으로 소비자의 소득수준과 건설, 자동차 등 전방산업의 경기상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.

■ 3분기 실적발표 : 점차적으로 증가추세에 있는 마진율, 하지만 횡보하고 있는 매출액은 옥의 티

동사는 2015년 10월 20일 3분기 실적발표를 진행하였습니다. 연결기준 매출액은 7,189억원, 영업이익 459억원, 당기순이익은 337억원으로 기록하면서 전년동기대비 매출액은 4.8% 증가하였고, 영업이익은 53.9%, 순이익은 68.7% 성장하는 등 마진이 큰 폭으로 개선된 모습을 보이고 있습니다. 작년 4분기 일시적인 순이익 적자를 기록하였지만, 해당분기를 제외하면 2013년 1분기부터 지속적으로 이익을 기록해왔으며, 한번에 큰 폭의 성장을 기록하기 보다는 꾸준한 성장을 하고 있는 기업이라고 생각됩니다. 2012년 3분기부터 2015년 2분기까지의 추세를 그래프로 그려보면 다음과 같습니다.

자세히.... https://snek.ai/alpha/article/104171/3%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%8B%A4%EC%A0%81%EA%B0%9C%EC%84%A0-LG%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%8B%9C%EC%8A%A4-%EA%B8%B0%EB%8C%80%EB%A5%BC-%EB%9B%B0%EC%96%B4-%EB%84%98%EB%8A%94-%ED%98%B8%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EB%8B%AC%EC%84%B1

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