나스닥을 공부하며 세상을 읽는다. REITs의미와 투자전략편

REIT 란 Real Estate Investment Trust 말의 줄임말로써, 의미를 해석해보면 ‘부동산 투자신탁’이라고 표현할 수 있습니다.

다시쉽게 말하자면 소액투자로 부동산에 투자할 수 있는 주식이라 할수 있읍니다.

이러한 REITS가 일반적인 투자신탁과 구분되는 특징은, 투자하는 대상이 유가증권(주식)이 아니라, 부동산관련부분(부동산 대출, 부동산)에 투자를 한다는 점입니다. 또한, REITS형태의 투자는, 일반적인 투자신탁과 약간 다르게, 특정 회사에 주주개념으로써 돈을 투자 하게 되고 이후 이익금이 아닌 배당금을 받게 되는 특징을 가지고 있습니다.

소액투자로 부동산에 투자할 수 있는 리츠 [REITs]

복잡한 구조같아 보이지만 한마디로 부동산의 공동구매입니다.

1960년도 미국에서 소액투자가들을 겨냥해 만든 리츠는 다음 두가지 중요한 기본 사항을 기반으로 세금혜택면에서 월등한 위치를 차지하면서 현재까지 이르고 있읍니다.

#1. 배당 가능이익의 90%이상을 주주에게 배당하며

#2. 부동산 판매이익의 50%이상을 다시 재투자 한다는거죠.

그런데 올해 9월1일부터

MSCI와 S&P지수 GICS 섹터분류상 금융섹터 하위산업으로 분류된 리츠(REITs)가 별도의 섹터로 분가한다고 합니다.

그러면 리츠 섹터 독립은 어떤 의미를 갖고 있는건가요?

신규섹터로의 승격은 리츠 투자의 저변과 수요를 넓힐 가능성이 매우 크다는거죠

액티브 펀드의 경우 리츠 섹터로의 의미있는 자금유입을 가능하게 하고 현재

단기적으로 미국시장에서만 약 50억~80억 달러(BOA 메릴린치 전망), 장기적으로 1천억달러 예상(JP Morgan)하고 있다고 합니다.

S&P 500 에 의하면 리츠자산의 비중이 3.1%로 예상되는데 이렇게 되면 위 섹터 분류의 표에서 Materials 와 Telecommunication Services 부분을 제치고 올라간다는 의미가 되죠.

리츠의 영향으로 가장 타격을 받을 섹터는 Financilas 섹터로 예상됩니다.

현재 15.7% 의 섹터 규모가 12.6%로 감소되는데다 리츠의 비중이 점점 강해지면 상대적인 자금 이동이 있겠다고 생각되는거죠.

이미 이러한 운직임은 최근 몇 주전부터 시작되었다 볼수 있읍니다.

S & P 500 내 SPIDER (SPDR)는 REIT 부문을 대표하는 XLRE 라는 ETF 펀드를 만들었는데 XLRE 안의 주요 구성 포트폴리오안에는 Simon Property Group 과 American Tower Corp. 등의 상징적 인 회사가 포함되어 있습니다.

또한 리츠섹터 안에 다음 특성화 리츠를 눈여겨 보아야 할 필요가 있다고 하네요.

1.기지국 리츠

모바일 환경 및 데이터 사용량 급증에 따라 더 많은 기지국 설비 수요 증가가 예상되며

사물인터넷, 증강현실(AR), 스마트시티, 자율주행차 등으로 데이터 사용량 폭증 예상된다고 하네요

2.데이터센터 리츠

각종 정보통신, 텔레콤 업종이 필요로 하는 서버와 네트워크 장비 및 전력장비를 임차인에 해당하는 IT기업들에 임대료를 대가로 제공하며 임차인들은 글로벌 유수 IT, 통신, 금융 기업들로 구성되어 뛰어난 성장성을 목표로 하며 급속도로 발전하고 경쟁하는 산업이라 할수 있죠

3. 스토리지 리츠

개인과 기업의 생활 또는 비즈니스 효율화 위한 저장 수요 증가로 셀프 스토리지가 증가할것이며 저성장 시대 기업 설비 효율화 위한 다운사이징과 이에 따른 외부 저장수요 증가

노령화, 은퇴자 증가에 따른 주택 다운사이징에 따른 개인물품 저장수요 증가

전자상거래 기반한 홈비즈니스 확대 등으로 성장하는 리츠로 평가되죠

다음은 나스닥내에서 주목해 볼수 있는 리츠분야 옵션을 표기 해봤읍니다.

- Ares Commercial Real Estate (ACRE)

- Arbor Realty Trust (ABR)

- Apollo Commercial Real Estate (ARI)

단 리츠섹터는 FRB의 금리에 상당히 민감한 투자라고 하네요. 금리인상이 있을시 주의 하셔야 할거 같네요.

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