대통령의 아들이 최고의 벤처캐피털을 만들다, 피탕고 벤처 캐피탈(Pitango) : 유채원의 이스라엘 스타트업

현 이스라엘 대통령 시몬 페레스(Shimon Peres) 대통령의 막내 아들 헤미 페레스(Chemi Peres)는 이스라엘 공군 비행사로 10년 근무경력이 있는 중요 의사결정자였다. 밝은 미래가 보장된 일이었지만 그의 관심은 다른 데 있었다. 바로 벤처기업에 대한 꿈이었다. 헤미 페레스는 이스라엘 벤처에 관심을 가졌는데 벤처 생태계에서 중요한 투자자금이 부족하다는 사실을 발견했고, 이를 해결하고자 1992년 모펫 이스라엘 테크놀로지 펀드(히브리어로 Mofet은 ‘모범’)를 설립했다. 모펫 이스라엘 테크놀로지 펀드는 정부 주도하에 벤처기업을 위한 모태펀드를 마련한 시도였는데 성공적이었다. 펀드를 마련하고 4년 뒤인 1996년에 헤미 페레스는 라미 칼리쉬(Rami Kalish)와 함께 피탕고를 설립했고, 현재 피탕고 벤처 캐피탈은 이스라엘의 가장 큰 벤처캐피털로 성장하여 펀드금액은 총 16억 달러(약 1조 6400억 원)에 달한다 한다. 피탕고 벤처캐피털의 회장, 헤미 페레스를 만났다. 피탕고 벤처캐피털은 대기업의 R&D 센터가 밀집해 있는 헤르츨리아에 위치한다. 헤르츨리아의 중심 건물의 꼭대기 층에 올라가면 다시 지반 위에 선 듯 한 착각이 든다. 그도 그럴 것이 그 옥상 위에 다시 11층 짜리 쌍둥이 빌딩이 나란히 자리해있기 때문이다. 이 중 오른쪽 건물의 11층에는 피탕고 벤처캐피털이 있고, 왼쪽 건물의 11층에는 또다른 유명한 벤처캐피털인 제미니(Gemini)가 있다. 11층 로비에 헤미 페레스와의 인터뷰를 하러 왔다고 말하자 헤미 페레스 방으로 안내받았다. 헤미 페레스의 방 안은 전체적으로 새하얬다. 그는 그림을 무척 좋아해서 자신이 그린 그림과 아들이 그린 그림을 방 곳곳에 걸어두었다 - 이스라엘에서 가장 큰 벤처캐피털 회사 피탕고에 대해 설명 부탁드립니다. 피탕고는 인간의 지성(Brain Power)에 투자합니다. 저희는 핵심기술 기반, 소비자 기반, 그리고 생활과학 등 분야를 가리지 않으며, 시드, 확장단계 그리고 완숙단계의 회사 모두에 투자합니다. 피탕고는 원래 이스라엘에서 풍부하게 자라는 과일 이름입니다. 그런데 이 많은 피탕고 중에서도 가장 잘 익은 것은 찾기가 상당히 어렵죠. 성실함과 실력을 갖추는 동시에 좋은 기회를 잡은 스타트업을 찾는 것도 투자자의 좋은 안목을 필요로 합니다. 하지만 투자자의 노력은 그만한 보람이 있죠. - 최근 피탕고에서 투자한 포트폴리오 회사들을 알 수 있을까요? 가장 최근에는 3D프린팅 업체인 폼랩스(Formlabs)에 투자했습니다. 폼랩스는 저렴한 Form 1 3D 프린터, 프린팅재료, 소프트웨어 등을 개발하여 디자이너와 엔지니어, 그리고 제작자가 직관적으로 디자인하고 3D 프린팅할 수 있게 해줍니다. MIT을 다니고있는 이스라엘 학생과 미국인 학생들이 만들었어요. 현재 이들은 인터넷으로 제품을 판매하고 있습니다. 그 외에도 사이버 보안 회사, 중역이나 직원들을 위한 모바일 기기, 의료기기 개발 회사에도 투자하고 있습니다. 높은 지성을 바탕으로 전 세계적인 성장 가능성이 있는 스타트업에 투자하고자 합니다. - 현재 스타트업의 트렌드는 무엇이라고 보십니까? 첫째로, 전 세계적으로 스타트업이 활성화되는 현상을 볼 수 있습니다. 기술 발전이 급속하게 이루어지면서 새로운 직장과 직업이 뒤따라 생기고 있습니다. 반면 과거 산업에 의존하는 기업과 직업에는 고용불안을 주지요. 이런 이유로 현세대의 젊은이들은 대학교를 졸업한 후 회사에 취직하기보다 자신이 직접 새로운 회사를 설립하는거죠. 우리는 시드단계의 스타트업이 증가하는 것을 보고 있어요. 또한 예전에 잘 알려지지 않았던 인큐베이터, 엑셀러레이터, 크라우드 펀딩, 프리시드 투자, 킥스타터, 마이크로 벤처펀드가 사람들에게 알려지고 있어요. 이것은 우리가 관찰할 수 있는 작은 움직임에 불과합니다. 앞으로 더 큰 일들이 벌어질 거에요. 둘째로, 데이터의 중요성은 점점 커지고 있어요. 데이터는 기업의 중요한 자산이 되고 있습니다. 데이터는 세계가 어디로 이동하는지, 트렌드가 어떻게 이동하는지 알려주거든요. 이로 인해 공유경제 트렌드가 가능하게 된 것입니다. 경제적으로 소유 기반에서 공유 기반으로 이동해가는 것을 관찰할 수 있어요. 모두가 네트워크로 연결되어 당신이 어떤 상품이나 서비스가 필요하면 이제는 구매하기보다 그냥 빌리면됩니다. 가령, 당신이 한 고층빌딩의 엘레베이터를 탈 때 돈을 내거나, 연료를 주거나, 청소할 필요 없잖아요. 이렇게 수직 이동수단인 엘레베이터는 대체로 우리가 무료로 사용합니다. 하지만 수평으로 이동하기 위해 흔히 사용하는 교통수단은 모두 그 비용을 지불해야 합니다. 교통수단에 대해 운송비를 지불하거나 차를 직접 운전하고 또 계속해서 연료를 주어야 하잖아요. 미래에는 자동차도 인터넷으로 연결될 것이고 자동차가 무료로 당신이 가고 싶은 곳에 내려다줄 것입니다. 저는 이렇게 경제가 점점 공유 기반으로 가고 있다고 생각합니다. 하지만 이건 단지 서브 트렌드에 불과해요. - 피탕고는 현재 트렌드에 대한 파악이 아주 예리했네요. 피탕고는 매우 다양한 기술과 여러 투자단계의 기업에 투자를 하는 만큼 시장에서 많은 것을 관찰할 수 있어요. 예를 들어 내년도 모바일 분야에서는 모바일 헬스가 중요하게 자리할 것이라고 하죠. 웨어러블을 보더라도 그렇죠. 피탕고 내에는 모바일 기술이나 건강 분야에 특화된 투자자들도 있어서 모바일 헬스 분야를 늘 눈여겨보고 있어요. 이 분야에 먼저 진입하여 다른 곳과 차별화하려고 합니다. - 피탕고는 앞서 6번에 걸쳐 벤처펀딩을 했는데요, 그 흐름은 어떠했나요? 정부의 지원을 받아 펀딩을 시작했을 때에는 투자자 대부분이 이스라엘 사람이었죠. 저희는 민간 기관투자자들을 대상으로 했어요. 이들이 더 높은 금액과 장기적 투자를 지향했거든요. 이후에는 이스라엘 정부, 개인투자자뿐 아니라 미국인, 유럽인 기관투자자와 손을 잡았습니다. 하지만 2008년 세계 경제 위기를 맞고 나서 벤처기업을 위한 완벽한 파트너는 한 두 군데만으로는 부족할 것이라는 생각이 들었어요. 그래서 향후 투자에는 새로운 전략을 도입하기로 했지요. 저희는 투자자 유형과 투자를 지리적으로 다양화했어요. 다시 말해 미국, 유럽 뿐만 아니라 대만, 인도, 한국, 중국, 일본 러시아 등지에서 펀드를 조성했습니다. 투자자도 법인 투자자, 개인투자자, 중역 투자자가 은행이나 보험회사 등의 기관투자자와 더불어 벤처기업에 투자하게 되었습니다. 투자 규모 역시 작은 규모에서 큰 규모로 다양하게 만들었죠. 이런 식으로 투자자 유형, 지리적 범위, 투자규모를 확장하였고, 이로 인해 훨씬 더 균형 잡힌 투자를 할 수 있게 되었다고 생각합니다. - 2010년대에 들어서는 소수계층인 아랍인들을 위한 펀드, 알바와더를 조성했던데요, 자세히 설명해주시겠어요? 이스라엘을 창업국가로 보는데 사실 이스라엘은 인구가 8백만 밖에 안 되는 작은 나라입니다. 이 때 저희가 본 것은 이스라엘 내의 소수 계층인 아랍인구였어요. 아랍인구가 이스라엘인구의 20%가 되는데도 불구하고 GDP에는 단지 7%만 기여한다는 사실을 발견했습니다. 아랍인들은 벤처 펀드도, 회사도 없어서 하이테크에서는 성공을 하지 못하고 있었습니다. 그래서 우리는 이 흐름을 바꾸기로 했어요. 정부와 함께 아랍인 소수 계층을 위한 벤처펀드, 알바와더(Al-Bawader, 아랍어로 ‘이른 조짐’)를 조성하기로 한 것입니다. 아랍인들의 장점은 아랍어를 사용하니까 아랍 국가 22개국을 대상으로 사업을 할 수 있다는 생각했습니다. 또한 오늘날 아랍어는 인터넷 상에서 가장 빨리 발전하고 진화하고 있습니다. 영어, 중국어를 사용하는 시장이 가장 크고, 스페인어, 러시아어, 프랑스어를 사용하는 시장이 뒤따릅니다. 하지만 저희는 아랍어가 곧 4위를 차지하게 될 것이라고 봅니다. 중동에 아주 큰 시장이 있고 계속해서 성장하고 있거든요. 저희는 이 중동의 소수 계층을 돕기로 했어요. 초기 GDP를 높일 수 있도록 도와주고. 저희의 다리가 될 수 있도록 하는거죠. 이스라엘의 하이테크 기업은 대부분 영어 사용권 인터넷기업이거든요. 중동은 이스라엘에 접해있는 만큼 같은 지역권에서 협업할 수 있을 것이라 생각합니다. - 알바와더 펀드의 효과성은 어떠한가요? 아주 긍정적입니다. 회사가 성장하고 있고, 아랍 투자자들에게서 돈을 벌고 있어요. 저희는 이것이 아주 성공적인 펀드가 되리라 믿습니다. 아랍 창업가들은 실력이 정말 뛰어납니다. 여기에 이스라엘과 함께 힘을 더하면 win-win 상황이 될 것이라 믿어요. 헤미 페레스가 언급한 3D 프린팅 스타트업인 폼랩스(Formlabs, http://formlabs.com/)에 더 자세히 살펴보았다. 폼랩스는 Form 1+으로 이전 버전의 Form 1보다 2배 더 빠르고 4배 더 강력하다고 한다. 하단의 영상을 통해 폼랩스를 어떻게 사용하는지 알 수 있다. 폼랩스는 모든 3D 프린팅 기계와 재료들을 $3299(약 338만원)에 판매하고 있다. 폼랩스는 세 가지 장점이 있다: 빠른 설정, 좋은 재료, 한 버튼 구동. 최단시간 15분 안에 프린팅을 할 수 있으며 눈금을 매길 필요가 없다. 또한 재료 과학자들이 만든 고성능의 수지로 인해 미세한 부분까지 신뢰도 높은 프린팅을 구현할 수 있다. 마지막으로 모델을 USB를 통해 로드하고 버튼을 누르기만 하면 된다. Behind Story 벤처캐피털이라는 용어를 처음 들으면서 알게 된 곳이 피탕고였다. 작년 4월, ‘대학생으로 돌아간다면 이스라엘에서 창업을 하고 싶다’는 지인의 말을 들었을 때 나는 어리둥절했다. 그 당시만 하더라도 나는 이스라엘 하면 성경 속에 등장하는 성스러운 장소, 사막에서 낙타를 타고 다니는 베두인들, 혹은 팔레스타인과의 갈등으로 위험한 나라라는 것만 연상되었기 때문이다. (아직 내 주변사람들도 흔히 그렇게 연상한다.) 이스라엘을 다시 생각하게 된 것은 <청년 후츠파로 일어서라>라는 3부작 다큐멘터리를 보고 난 후였다. 영상 속에 나오는 이스라엘의 창업생태계에 나는 반해버렸고, 그 때부터 머릿속에는 이스라엘에 가고 싶다는 생각 뿐이었다. 그리고 작년 7월 25일 이스라엘로 떠났다. 내 인터뷰 아이디어도 사실 이 다큐멘터리 속에서 여러 스타트업을 방문하는 윤종록 차관님을 보면서 얻은 것이다. 다큐멘터리에서 피탕고 벤처캐피털을 방문하는 영상이 나오는데 바로 그 영상에서 헤미 페레즈가 설명한다. “피탕고는 원래 이스라엘에서 풍부하게 자라는 과일 이름이다. 가장 잘 익은 피탕고를 따듯, 우리 벤처캐피털도 가장 잘 무르익은 스타트업을 선발하여 투자한다.” 특별한 의미를 담은 피탕고 벤처캐피털. 피탕고라는 이름이 내 머릿속에 각인되었고, 이스라엘을 떠나기 전 반드시 피탕고 벤처캐피털에 방문하리라 다짐했다. 이스라엘 스타트업 인터뷰를 마친 필자가 다큐멘터리 속 윤종록 차관님과 공통적으로 방문한 곳은 피탕고 벤처캐피털 한 곳 뿐이다. ISRAEL21c과의 인터뷰를 통해 헤미페레스는 “당시 나는 항상 국가에 기여하면서 동시에 창의성과 산업을 어떻게 가장 이상적으로 결합할 수 있을까 고민했었다. 내 생각으로 당시 이스라엘이 필요했던 것은 경제적인 독립과 국력이었다. 결과적으로 이스라엘에 필요했던 것은 투자자금(Financing)이었다.”고 말했다. 현 박근혜 대통령 역시 스타트업을 육성하기 위한 모태펀드에 투자자금을 지원하고 있다. 이스라엘이 현재의 창업국가로 성장하기까지는 정부의 역할을 빼고 말할 수 없을 정도이다. 하지만 헤미페레스가 인터뷰 중에 말한 것처럼 이스라엘의 정부주도로 시작된 펀드는 민간화되어 점차 스스로 잘 굴러갈 수 있는 선순환구조를 만들어냈다. 한국의 스타트업 생태계도 정부주도의 모태펀드로 큰 힘을 얻은 것이 사실이지만 향후 스스로 잘 굴러갈 수 있는 선순환구조를 만들어갈 수 있도록 노력해야 할 것이다. 잘 익은 피탕고를 골라내는 역할 만큼이나 피탕고를 따는 이의 역할과 중요성도 무시할 수 없는 대목이다. chaewon.yoo 세계러너. 현재 달리는 곳은 이스라엘입니다. 이스라엘 스타트업 75+개의 창업가와의 인터뷰기를 연재합니다. cwoy64@gmail.com / www.cubbying.com/chaewony / evaisup.blogspot.kr

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