분리과세하이일드펀드

안녕하세요. 호크아이 호아네아빠입니다.

2012, 2013년 웅진, STX, 동양 등 여러 기업들의 법정관리 신청으로 BBB급 채권 시장이 많이 위축되었는데요. 이런 채권 시장 활성화를 위해 2014년도 BBB급 채권들을 일정부분 편입하는 펀드들에게 한시적으로 해택을 주는 제도가 생겼습니다.


이런 혜택을 본 펀드가 분리과세하이일드펀드인데요. 투자자에게 분리과세와 공모주 우선배정해택(10%)을 한시적으로 부여하였고 정부의 상장에 대한 우호적인 태도와 재벌그룹 지배구조 재편 환경 등 2014년 대어급 기업들의 상장과 함께 펀드 규모도 커지고 퍼포먼스도 괜찮게 나왔습니다. 제도의 혜택도 2015년 말까지이니 만큼 투자메리트는 아직 유효하다고 판단되어 정리해 보게되었습니다.

I. 분리과세하이일드 주요 내용 채권 : BBB급 채권 30%투자, A등급 이상 채권 30%이상 투자 / 펀드들에서 투자되는 BBB급 채권들을 보면 이랜드그룹, 아주산업, 쌍용양회, 유안타증권 등으로 향후 신용 리스크가 발생될 가능성은 적어 보입니다. 주식 : 공모시장에 참여하여 전체자산의 40% 이하 투자, 주식운용은 공모시장 참여 후 대부분 상장 당일 매도 혹은 락업해제 이후 당일 매도가 기본, 운용사 마다 공모시장에 참여하는 룰이 조금씩 다른데요. KTB, 동양자산운용은 시총 일천억 이상 참여 / 유진, 흥국자산운용은 시총상관 없이 참여합니다.

Ⅱ. 투자메리트

1. 분리과세해택 1년 이상 보유시 최장 3년까지 분리과세 혜택 (가입금액 중 5,000만원까지, 세율 15.4%) 2. 공모주 투자시 발행시장에서 유리한 위치 공모주 우선배정혜택(10%)을 활용, 2014년 5월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지 혜택 3. 향후 진행 예정되어 있거나 공모시장 참여 가능한 기업들현재 확정되어 있는 기업들을 보면 3월에 NS홈쇼핑, 세화아이엠씨가 있으며 하반기 제주항공이 예정되어 있고 현대차그룹의 이노션도 상장이야기가 나오고 있습니다. 통상적으로 공모시장은 하반기에 활성화가 많이 되는데요. 위에서 말씀드렸듯이 현재 한국거래소는 공모심사청구를 예전보다는 많이 완화시켜 심사청구하는 대부분의 기업들을 승인해주고 있는 상황입니다.


추가적인 상황은 카페에서 확인 부탁드리겠습니다.

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